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이야기의 시작 주인공 세바스찬과 미아는 꿈을 찾아 LA로 모이게 된다. 미아는 카페 아르바이트로 일하면서 오디션을 보러 다니는 예비 배우이다. 오늘도 어김없이 오디션을 보러 가 전화를 하는 연기를 하지만 직원들은 점심 식사를 고르는 둥 미아를 무시한다. 그리곤 친구들과 오디션은 떨어진 것 같다며 파티를 놀러 간다. 파티가 끝난 후 미아는 집으로 돌아가다 길거리에서 마주친 립톤이라는 술집으로 들어간다. 시점은 세바스찬으로 바뀌고 그는 재즈 피아니스트로 재즈를 사랑한다. 한 친구에게 사기를 당해서 전 재산을 잃었지만 나중엔 정통 재즈카페를 차리고 싶어 한다. 피아노 일자리를 구하게 되고 재즈를 치려 하지만 사장은 재즈 말고 대중성 있는 곡을 치라한다. 그렇다 세바스찬과 미아는 세상에 홀대받는 사람들이다. 세..